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A股現在具備長期投資的價值嗎?

2019-10-18 10:03:37 來源:
A股現在具備長期投資的價值嗎?

很明顯,具備!

并且這是A股最好的布局時刻,也是整個中國目前從房地產走向金融市場的重要關鍵時刻。如果你錯過了十多年前的房地產黃金周期,那么請不要錯過未來5-10年左右的金融黃金周期了!

第一、從估值來看。

目前的A股已經從估值明顯反映出低估,高價值的投資狀態。市盈率跌至歷史低位,僅次于2013年的最低點,而市凈率PB更是與歷史對比出現了29年里的新低。

并且從時間上來看,下跌長達到了4年多的時間滿足了一個大級別熊市的標準。跌幅更是達到了53%擠進了歷史大級別熊市的前5位置。

所以,從這些估值來看,目前的A股已經具備了一個大級別熊市的所有條件,成為了歷史上第四個大級別的熊市大底附近,投資布局的價值非常高。

第二、從周期和形態來看。

任何的市場都是有周期和形態的,我們可以看到A股幾十年過去了,無論漲跌如何變化,但是形態和周期依然沒有變過,無非是每一個形態和周期所持續的時間長短和幅度發生改變而已。

就好比,A股有一個最大的規律就是有熊必有牛,每一次的大級別熊市過后必有大級別的牛市到來。

并且A股的形態無非就三種:

1)牛市上漲形態;

2)熊市下跌形態;

3)底部區域的震蕩洗盤形態;

那么無論從周期還是形態上來看,現在其實都已經進入了一個熊市的末期,牛市的初期,以及一個明顯的底部區域震蕩洗盤形態,布局的價值遠遠大于短線投機和風險。

第三,從未來金融和房產的比重來看!

目前中國所暴露出的3個問題:

第一,中國房產總市值65萬億美元,大約450萬億人民幣,已超過美國+歐盟+日本總和,后者只有60萬億美元。這一數字還是我們國有資產總和66.5萬億人民幣的7倍。

第二,中國股票市值6萬億美元,只有美國+歐盟+日本總和的十分之一左右;

第三,中國房產總市值是股票市值的十倍多,遠超美國、歐盟的1倍。

可見,前期過度依賴于房地產導致了大量的資金流入房地產,鎖死在地產,并且激發了一個大量的貸款和風險。所以現在已經開始調控地產,打壓炒房,抑制過度的資金和杠桿進入房產。

而金融市場的相對國際金融市場的吸金融資能力太低,沒有發揮出自己的真正價值,這個未來勢必需要改善。

《2018中國城市家庭財富健康報告》指出,城市家庭住房占比達到了77.7%,但在金融投資比重上,占比僅有11.8%,股票投資比重僅有0.96%、基金投資比重僅有0.38%。

而目前國際上房地產和金融投資比例30比70,而美國的房產投資比例為34.6%,金融為42.6%。

可見國內城市家庭而言,對房產投資依賴度處于非常高的狀態,疏忽金融資產的投資力度,導致房產投資與金融資產投資失衡狀態。

這種比例一定會改變。大家去想象一下。如果改變,中國股市會是什么樣子的?

綜上,無論從目前的A股估值,投資價值,還是從形態來看,都已經顯示出了超跌,低估、高價值的階段,是一個機會遠遠大于風險的時刻。

再加上遙望未來5-10年中國金融市場和房地產市場的比重改觀,我認為廣大投資者可能已經迎來了一個做多中國,做多中國A股的最好時間點。毫無疑問,現在是A股具備長期投資的布局黃金時刻了。

 
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